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聊城寬達鋼管有限公司
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| 45#無縫鋼管切割在低庫存在冬儲博弈及遠期悲觀需求 |
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| 作者：聊城寬達管業(yè) 發(fā)布于：2022-1-23 20:09 Sunday |
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| 2022年供需在總量上弱平衡，而可能存在階段性供需錯配。需求端，通過對地產、基建、制造業(yè)、進出口等行業(yè)的2022年需求預測，我們預計2022年45#無縫鋼管切割、基建、制造業(yè)消費量變動約為-5640萬噸、1156萬噸、2576萬噸、-1000萬噸，綜合預計需求下行約2906萬噸。供給端，我們認為在雙碳背景下，供給約束仍在，但力度或小于2021年，減產量或在0~3%之間，中性預計2%，對應鋼材產量下行2631萬噸?；诘禺a、基建對鋼材需求的總量差異、季節(jié)性差異及減產的歷史經驗，我們認為在供需盈余/缺口相對較小的情況下，全年或存在階段性的供需錯配，故后文通過對預期差的分析尋找可能的錯配時段。 |
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