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| 42crmo合金鋼管切割利潤接近供給側改革時期水平 |
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| 作者：聊城寬達管業(yè) 發(fā)布于：2021-4-24 20:41 Saturday |
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| 海外供需缺口仍將持續(xù)存在，但外需拉動強度正在邊際轉弱；國內緊信用穩(wěn)貨幣的政策正逐步傳導至實體經濟；地產短期韌性仍強，但融資端存在進一步收緊的可能，而制造業(yè)上行周期將持續(xù)，并可能帶動卷螺中長期的價格強弱分化；限產存在進一步擴大的可能，供需緊平衡將限制價格下跌空間；利潤引導下進口鋼坯可能大量涌入，從而改善二季度國內供需；出口退稅政策中短期對國內供需影響有限，42crmo合金鋼管切割回流效果取決于海外價格變化。因此我們不排除短期價格仍有上漲空間，但向上驅動已轉弱，高估值下二季度成材價格存在較大的調整風險，但在供給側政策限制以及海外價格的持續(xù)拉動下，下跌空間可能有限。由于經濟恢復帶來的通脹預期以及碳達峰帶來的鋼鐵產能置換、供需緊平衡的全年主邏輯未變，在調整風險較大的二季度，可以考慮賣出套保，或中長期做多卷螺差等對沖頭寸參與。 |
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